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「美团股票」中国云游戏行业前瞻性报告来了!如何布局市场规模3000亿的游戏巨头

来源:玲雪股票网 作者:佚名 浏览量:188
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在游戏巨头中,除了腾讯网易的全方位布局,难得的是三七互娱在云游戏业务上的“野心”。

2020年,5G建设将全面提速。作为5G的第一杀手级应用,云游戏将迎来广阔的发展机遇。预计2026年中国云游戏市场规模将达到3000亿元。

巨人自然不会错过这个机会。游戏巨头包括腾讯、网易、三七互娱(002555。SZ),完美世界(002624。SZ)已经踏入游戏。中国电信、中国移动等运营商不想错过这个机会。那么,各巨头应该如何布局云游戏产业链呢?哪家公司优势大?

近日,界面新闻研究部正式发布中国云游戏行业前瞻性报告,对中国云游戏行业未来发展做出展望。

云游戏是基于云计算技术的网络游戏。游戏中的所有计算(包括画面渲染、数据同步、交互逻辑等。)在云服务器中进行,通过互联网接受玩家的输入指令,处理后的最终画面结果显示在玩家的前端设备上。在云游戏场景中,用户的游戏设备只需要具备基本的视频解压缩能力和联网功能,不需要任何高端处理器或显卡。

本报告所研究的云游戏是指游戏本身运行在运营商或游戏公司的服务器上,经过视频压缩后,游戏屏幕以流媒体形式显示在用户的客户端设备(包括PC、手机、平板电脑、家庭游戏控制台等上网设备)上进行操作的游戏模式。

Image来源:中国云游戏行业前瞻报告,界面新闻研究部

报告分为三个部分,分别从中国云游戏发展面临的机遇、中国云游戏产业全景、中国云游戏产业链公司三个角度进行阐述。

第一部分:云游戏在中国发展的机遇

中国的云游戏产业正处于爆炸的前夜。

目前支撑云游戏的四大重要技术因素在不断突破。

基础网络方面,5G技术的发展,光纤价格10年下降90%;在计算能力方面,新的基础设施将大大增加大数据中心和边缘节点的数量和容量;在流媒体传输技术方面,每升级一次编码压缩技术,带宽占用减少近50%,并持续迭代;硬件方面,芯片自身的摩尔定律提高了效率,华为鲲鹏等国产计算平台的崛起将进一步降低成本。

这一系列突破带来的是云游戏的部署成本不断下降,量变最终会导致质变。

Image来源:中国云游戏行业前瞻报告,界面新闻研究部

在用户方面,随着5G手机普及率的不断提高,云游戏有望成为5G带来的第一个爆炸性应用。

云游戏的兴起,一方面取代了现有的一些游戏市场,另一方面也带来了巨大的增量游戏市场。

增量市场体现在以下几个方面:

一、云游戏、直播、视频等。融合到泛娱乐的流媒体中,互动性大大增强,成为新的流量门户,产生新的流量红利。

第二,云游戏的门槛已经大大降低,不需要等待下载,没有插件,没有终端限制也能提供最高的画质和性能体验。有望进一步扩大游戏用户群,提高用户支付意愿,扩大游戏整体市场规模。

第三,云游戏的跨平台分布使得重型游戏从PC和主机向移动迁移,电视和AR/VR头成为新的战场,提升了相关硬件产业链的繁荣程度。

Image来源:中国云游戏行业前瞻报告,界面新闻研究部

从市场规模来看,2019年中国游戏市场为2330亿元,其中云游戏市场仅为22亿元。预计到2026年,5G在中国全面建成后,云游戏在游戏市场的渗透率将达到50%,届时中国云游戏市场的规模将接近3000亿元。

受2020年疫情影响,更换5G手机的浪潮可能会稍有延迟。结合运营商减费的节奏,2021年将成为云游戏普及的第一年,全面向公众普及,云游戏普及率有望达到5%。

Image来源:中国云游戏行业前瞻报告,界面新闻研究部

第二部分:云游戏产业链全景

云游戏的产业链涉及面很广。按照流程可以分为基础设施、云游戏内容、分发、终端四个环节。其中,云游戏的基础设施包括电信运营商服务、云服务和硬件计算平台;云游戏内容包括游戏开发、云游戏分发和运营;云游戏分发可以通过云游戏平台或者社交和媒体以流媒体的形式传播;用户端包括手机用户、PC/ TV用户、后面会出现的VR/AR用户。在玩游戏的同时,用户也与社交和媒体互动。

Image来源:中国云游戏行业前瞻报告,界面新闻研究部

云游戏最大的变数在于支付方式,目前还处于探索阶段。

目前,国内外几乎所有的云游戏产品都采用了支付模式。有些产品的用户可以不付费玩,但是要排很长时间的队,最后需要付费才能获得正常的游戏体验。

云游戏前期,硬件和网络成本比较高,依靠广告还是不足以弥补成本。支付方式也是游戏公司无奈的选择。

通过梳理行业巨头的支付方式,可以发现一些规律。Google STADIA采用订阅+买断模式,天一云游戏和大龙云电脑采用会员费+时长费模式,米谷Swift和红手指采用会员费模式,葛莱云游戏采用订阅+会员费模式,彩记游戏采用不排队付费的创新定价模式。

久而久之,成本下降,云游戏的后期支付模式可能会有所划分,有的走付费精品模式,有的走免费加广告模式。

Image来源:中国云游戏行业前瞻报告,界面新闻研究部

第三部分:云游戏产业链公司

在整个云游戏产业链中,与云游戏相关的核心环节包括硬件计算平台、游戏研发、发行和云游戏平台。

硬件布局上,三大运营商可以利用基础设施上的优势,以相对较低的成本部署云游戏平台;华为的硬件支持云游戏平台。

更有意思的是游戏研发、发行、云游戏平台业务等各大公司之间的竞争。梳理巨头们的布局,发现腾讯除了硬件,进行了全行业布局;网易凭借自身优势布局R&D、分销、平台业务。完美世界和巨人网络仍然专注于深度研发。难得的是,三七互动娱乐在云游戏业务上的“野心”,除了自身优势的R&D和分销业务外,也是领先于其在云游戏平台上的业务布局。

Image来源:中国云游戏行业前瞻报告,界面新闻研究部

通过细分软件行业,该公司的云游戏R&D和分销能力可以进一步细化为五个维度,即游戏质量、客户获取能力、交互性、流动性和部署成本。

根据各大公司的综合能力,从5个维度打分,1到5分,1分代表最弱,5分代表最强。

Image来源:中国云游戏行业前瞻报告,界面新闻研究部

云游戏时代,玩家对游戏的关注会回归品质。

云游戏的社交能力大大增强,传统APP店铺的渠道功能被削弱。所有的终端游戏都在同一个舞台上竞争,好的产品都可以说话。在这种背景下,游戏公司提高游戏质量没有捷径,只有R&D是王道。

2019年,R&D对游戏公司的投资普遍快速增长。在市值超过200亿美元的游戏公司中,增长最快的R&D投资是三七互动娱乐、IGG、腾讯控股和完美世界。

作为行业领导者,腾讯在R&D的整体增长率超过30%。

作为近几年崛起的新生力量,三七互娱不断转型升级为自主研发,在R&D的投资增长超过50%,达到8.2亿元。公司积极开展云游戏的技术储备,包括搭建内部云,为游戏上的云游戏提供计算。和网络支持;开发具有用户交互、视频解码、云服务器通信的通用框架系统,支持通用轻APP云游戏;在推广方面,试玩广告是基于云游戏服务框架开发的。

Image来源:中国云游戏行业前瞻报告,界面新闻研究部

目前云游戏的进展因公司而异,这取决于公司的定位和对云游戏的投入。运营商方面,中国电信建立了天一云游戏业务,为游戏合作伙伴提供开发、测试等各种服务。中国移动旗下的米谷快友上线10个月,月用户已经超过2000万。

在游戏龙头公司中,云游戏业务有自己的节奏。网易的云游戏平台已经公开测试并开始收费,腾讯和三七的互娱云游戏平台处于内部测试状态。2020年,三七互娱与华为签署合作协议,成立“云游戏技术解决方案联合研究团队”,计划投资16.5亿元建设5G云游戏平台项目,可见其投资云游戏业务的决心。

Image来源:中国云游戏行业前瞻报告,界面新闻研究部

云游戏行业竞争激烈,运营商和头游戏公司态度最积极。运营商转型意愿强,进步最快。在游戏龙头公司中,腾讯和网易做了全面布局。三七相互娱乐的“野心”正在崛起。除了自身的优势R&D和分销业务外,还积极与华为合作,提前布局云游戏平台业务。完美世界和巨人网络依然专注于深度研发,对云游戏的投入还处于观望期。

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